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车型| 事实上，国内的动力电池相关企业在2017年上半年过得都不怎么舒心。受到新能源汽车补贴政策调整等影响，新能源汽车、电芯和第三方PACK企业，像是同吃一口奶的“三胞胎”，本想着都能在政策红利下“茁壮成长”，谁料政策调整“奶水不足”，哥儿仨便成了明里暗里的“窝里斗”。 一朝“断奶”，PACK企业竟成行业“受气包” 受到补贴政策退坡的影响，2017年上半年新能源汽车销售方面稍显停滞。随着“三万公里”标准的施行，车企获得补贴的时间周期将大大延长，而大多数依靠车企回款的电芯和第三方PACK企业在资金方面显得更加捉襟见肘。 受车型和车企造车技术的影响，各家车企动力电池系统的成本占整车成本比例不尽相同。但值得肯定的一点是，动力电池系统成本将成为车企造车的主要开支。新能源汽车补贴逐步退坡的当下，车企会想方设法降低整车成本来保证车企的收益，而动力电池系统首当其冲地成为了车企“下刀割肉”的地方。电芯企业和PACK企业的利润空间正在被进一步压缩，特别是PACK企业。曾有动力电池企业透露，车企要求动力电池价格下降30%，电芯企业在叫苦的同时，只能进一步压缩PACK企业的利润。受到车企和电芯企业的双重挤压，PACK企业变成了“风箱里的老鼠”。 事实上除了利润空间被压缩外，第三方PACK企业的市场也面临着被整合的“危险”。据电池中国网统计，在工信部公布的1-6批次新能源汽车目录中，第三方PACK企业涉及的车型仅仅占到约20%。电芯企业和车企，正在逐步将PACK整合到自己的产业链里，这将对第三方PACK企业造成沉重的打击。 PACK企业两极分化，BMS成为考验企业的“试金石” 整体来看，PACK业务分为以下三个领域：电池封装，BMS系统的研发，还有就是两者的整合业务。 电芯企业的PACK业务多以整合为主，依仗自身电芯的优势，搭载自己或第三方研发的BMS系统，进行电池封装，这样可以延长自己的产业链，从而取得更多的利润。电芯企业整合的封装业务，往往只针对自家的电芯产品，标准较为一致，这类产品在品质上有一定保障。但BMS研发是一个技术集约型的产业，目前国内大部分电芯企业都没有精力深入进行。 车企多致力研发配套自己车型的BMS系统，车企加紧研发BMS系统可以减少对供应企业的依赖。车企把核心技术收入囊中的同时，还可以提高新能源车型整体的安全性和可靠性。 而第三方PACK企业的市场划分较为复杂。在第三方PACK企业中，有少数企业专注于BMS系统的研发，此类企业行业集中度较高，有较为明显的技术优势。还有部分企业将电池封装和BMS研发相结合，这类企业多数与汽车企业或电芯企业合作，除了有技术优势，还有较为顺畅的供应链条。然而这两类企业仅为少数，目前国内涉及PACK的第三方企业多达100余家，一些企业研发的BMS技术较为简单，另一些PACK企业只进行简单的电池封装，缺乏技术优势将让这类企业很难立足于激烈的市场竞争。未来随着新能源汽车高端乘用车的崛起，车企对于BMS的技术要求会越来越高，有良好技术储备的公司会抢占更多的市场份额，技术弱势的企业，将有可能沦为市场整合过程中别人刀俎上的“鱼肉”。 自动化、智能化生产将撼动PACK企业生态圈 目前国内的动力电池生产的各项标准尚不统一，电芯企业所生产的电芯在外形和内部一致性上都有较大的区别。PACK企业在生产上很难做到高度自动化、智能化，PACK企业的产线上还较多的依赖于人工调整，生产效率相较低下。国内动力电池生产企业中，以比亚迪、宁德时代等为代表的行业龙头企业，其生产线智能化、自动化程度之高，令人叹为观止。但据了解，即便是这些龙头企业，在PACK产线上也稍显力不从心。相比动力电池产线上配置几十人就能满足生产需要，后方的PACK线上往往要上百人，颇有强弩之末的感觉。 对于车企而言，很少有车企愿意分出精力来处理PACK的组装工作，而这就为那些只依靠封装也能过活的第三方PACK企业提供了生存的土壤。这类PACK企业很难满足车企对整车定制的要求。随着市场形势的变化，产品交付周期长，产品合格率低的诟病逐渐暴露，车企和此类PACK企业的矛盾逐渐升级。 随着PACK行业的不断规范，以及动力电池标准化的逐渐加强，具有技术、资金等优势的第三方PACK企业将有可能率先在PACK生产工艺智能化等方面取得突破。届时，这类大型的第三方PACK企业将逐步吞噬小企业的市场份额，生产技术落后的企业也将逐步被市场淘汰。 第三方PACK企业路在何方？ 由于目前车企施行“零库存”的管理方式，PACK企业大多围绕车企分布，未来那些在研发、资金和市场规模方面偏弱的小企业，将可能面临被电芯厂家或车企整合的可能。比如国轩高科、中航锂电、力神电池、沃特玛等电芯企业和类似于长城、江淮等车企，为完善产业链，将会对占据地缘优势的PACK企业进行整合，从而形成产业链闭环。 而大型的第三方PACK企业，将会和电芯厂、模组厂进行强强联合，同下游车企进行对接，成为PACK企业的行业巨头。如普莱德，就将会形成从上游电池材料+电芯+PACK+新能源汽车一条完善的产业链纽带。 总而言之，PACK行业作为承接新能源汽车中游和下游的过渡环节，本身有着较大的市场空间和行业利润的增长点，而随着PACK市场的不断成熟，行业的不断规范，相信只有少数企业可以在竞争中生存下来，而大多数企业将会在市场竞争中越来越步履维艰。 |
四面楚歌夹缝里的第三方PACK企业
2017-08-04
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【行业动态】
事实上，国内的动力电池相关企业在2017年上半年过得都不怎么舒心。受到新能源汽车补贴政策调整等影响，新能源汽车、电芯和第三方PACK企业，像是同吃一口奶的“三胞胎”，本想着都能在政策红利下“茁壮..
