皮卡车在国外汽车市场是最畅销的车型之一，而中国的皮卡在整个市场的保有量不到5%，并且长期在强压下发展。2019年，遭遇国五国六切换政策等冲击，中国皮卡销量下滑至45.2万辆，2020年虽然中国车市遭遇了疫情的剧烈冲击，但皮卡市场快速反弹，销量逼近50万辆，其中长城炮异军突起，销量飙升至11.49万辆，瞬间为皮卡市场贡献了23.4%的销量。

这是否是中国皮卡强势发展的信号？近日，易车旗下汽车行业智库易车研究院发布的《皮卡洞察报告(2021版)》（以下简称“《报告》”）指出，长城炮的走强，不等于皮卡车市的崛起，因为长城炮的高端化定位与乘用化设计，和传统皮卡低端商用定位与工具属性差异显著。2020年多数车企皮卡销量大幅下滑，如去除长城炮，2020年中国皮卡销量会大幅下滑。

《报告》对中国皮卡的生存和发展环境及突围方向等进行了全面剖析，为中国皮卡摆脱“原生家庭”的束缚，抓住用户演变剧烈、去城市中心化等新趋势的机遇，以细分市场、细分用户突围而出提供参考信息。

中国皮卡生存土壤贫瘠，发展环境极速变化

《报告》指出，中国社会、经济、人口、政策四大结构的演变，对皮卡都非常不友好，注定了皮卡将长期在夹缝中求生存，得具备“骑士精神”。

从社会结构上而言，美国皮卡20%的高渗透率与其土地私有、城市去中心化、居住城郊化等制度、理念和习惯密切相关，而中国土地整体上归国家、集体所有，城市建设整体上处于初期阶段，农民大量涌进城市，城市建设中心化显著，使得中国皮卡发展根本不具备美国式的肥沃土壤。《报告》指出，制约皮卡发展的最大瓶颈并非限制进城等琐碎政策。

《报告》数据显示，2020年皮卡用户25%分布于工程/房地产，21%分布于批发零售。而近几年中国经济结构加速由粗放型向集约型升级，智慧城市建设取缔流动商贩、房地产热潮消退、现代物流体系加速下沉及矿区整治力度加大等经济结构变革颠覆了传统低端商用皮卡赖以生存的粗放式经济的生存空间，并且未来将会持续进行，只有抛弃过去式，让自己变得更加精致，皮卡才能融入未来。

人口迁移层面，皮卡销量的区域分布，与中国人口分布极其不匹配。具体而言，2017~2020年小型城市及以下区域占了皮卡销量60%以上的份额，地域上则高度集中在中西部地区。而人口持续向广东、浙江、江苏等皮卡销售薄弱的沿海地区和大城、沿海地区转移，同时小城、中西部等老龄化加速，不断稀释中国皮卡的传统市场根基。

政策层面的制约也限制了皮卡的发展：2016年以来，皮卡进城政策才开始陆续解禁，然而有放宽限制的，也有强化限制的。2020年6月，北京市昌平、延庆、门头沟、房山、石景山、海淀等六区相继发布“轻型货车限行措施”，皮卡在北京六环以内将受到严格管制，大城解禁举步维艰。《报告》指出，随着汽车消费加速普及，拥堵现象愈演愈烈，未来不排除皮卡销量集中的低级别城市，也强化皮卡管制。另一方面，2018年1月1日国内柴油型皮卡正式升级为国五排放标准，2021年起，中国汽车产业全面进入国六时代，柴油车的排放标准大幅提升，减排要求日趋严格。

不仅生存环境恶劣，发展环境的变化也给传统皮卡的伤口上撒了一把盐。2020年，取消商用车外资股比限制，2022年，取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制，政策限制的减少使得国外汽车厂商开始觊觎中国皮卡市场。

另外，《报告》指出，2020年中国车市的平均售价升至15万元，2021~2026年随着增换购占比持续增加，车市消费升级将持续显著，助力皮卡技术升级，其间研发落后的小型皮卡车企将越来越力不从心。2017-2020年大量小型乘用车企业纷纷被清零或被淘汰，目前皮卡车市仍有大量小型车企，这些小型皮卡车企面临着“内忧外患”。

皮卡车市革新有望，长城炮、五菱征途相继“破圈”

虽然生存环境和发展环境仍然恶劣，但是《报告》同样认为，用户演变剧烈、去城市中心化等新趋势，为皮卡车企“破圈”创造了历史性机遇。

2021~2026年中国车市用户加速由青年家庭主导，小城大叔、大城大叔、单身用户、女性用户及老年用户的快速崛起，助力皮卡生态圈发生变化，细分人群的需求给皮卡发展带来突破口。同时，2021-2030年中国社会的中年化、老年化越发显著，城市建设加速回归人本主义，加速去中心化，推动居住等向郊区渗透，也助推了皮卡发展。

为了摆脱传统低端商用皮卡车市的疲软，基于相对领先的技术优势，2019年9月，长城汽车率先投放升级换代的新皮卡——长城炮，定位高端车市，突出乘用车属性，强化配置，凸显时尚和科技。长城炮的“蝴蝶效应”也在持续释放，竞争对手纷纷效仿，近一年半涌现了新锐骐6、江铃域虎9、江淮悍途、福田大将军等全新皮卡。

《报告》分析道，长城炮的横空出世，会吸引长安、吉利更关注皮卡升级车市。同时，福特、通用是全球皮卡车市的领导者，凭借皮卡车型长期领军美国车型销量排行榜，再加近几年福特、通用在华销量不约而同遭遇大幅下滑，寻找新增长点成为当务之急。长城炮的异军突起，很容易点燃福特、通用的皮卡激情。

低端皮卡车市方面，基于规模优势，上汽通用五菱征途积极“破圈”低端细分车市。2021年3月18日，上汽通用五菱皮卡征途正式上市，共推出2款配置车型，均搭载1.5L+5MT，售价区间为5.88-6.28万元。当月销量接近6000辆，快速晋级至皮卡车型销量TOP3。对比长城炮，征途反其道行之，“破圈”低端皮卡车市，定位年轻创业群体，主打实用、个性、亲民。《报告》认为，上汽通用五菱征途的破圈，吸引了部分微卡、微面、低端MPV等细分车市的潜在用户，值得小康、长安等相关车企学习与借鉴。

《报告》预判，未来十年，城市的中心化与去中心化等交相辉映，中国车市的多元化趋势，将成为主旋律，理论上会为皮卡的乘用车、高端化、个性化等创造更好发展环境，皮卡未必能成为主流细分车市，但有希望成为有特色的小众车市，年销量冲击百万辆。

一旦中国皮卡的高端化成为新趋势，相信部分强势海外品牌，会基于皮卡重塑品牌形象，部分车企夯实下沉市场也可以积极考虑皮卡，中国皮卡市场很快会成为强势车企的“新游乐园”。

完整版报告请关注公众号“易车研究院”，在公众号内回复关键词“皮卡”，即可获取报告高清完整版PDF。

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