一、中国式政绩政策性的重卡市场

    中国重型卡车自2010年市场达到最高峰之后，其销量一路下滑至今年5月份才开始止跌回升，前三季度，重型卡车市场(含底盘、牵引车)累计产销量分别为55.77万辆和56.72万辆，产销同比分别累计增长22.6%和15.3%。若在不发生重大政策变化的情况下，预期今年重型卡车的产销量约为75.5万辆左右，加上约18万辆中型卡车，2013年全年中重型卡车产销量约在94万辆上下，产销差库存量约1万辆，今年还是难逾百万辆大关。

中国汽车网配图

    经过2000年至今连续14年的高度释放，虽然近二年多来重型卡车市场连续下滑，但难以遏阻重卡市场容量迅速扩大。

    重型卡车市场在第二季度至第三季度乃至于第四季度呈现出快速增长态势，部分得益于国家宏观经济的缓慢复苏与固定资产投资的持续反弹，但其另一个重要推动力则是国四排放因素加上一些一、二线城市因毒雾霾天气而强制淘汰黄标车等，预计车辆更新需求以及“黄标车”淘汰将支撑未来2-3年重卡销量增长而受益于淘汰黄标车，每年新增5万辆更新需求。

    以上诸多因素叠加进而推动了今年下半年重卡市场的走高。国四因素一方面导致了用户提前购买国三重卡新车，目前重卡国Ⅲ车型库存已基本告罄。另一方面还导致了经销商与厂家提前开票的行为，进而在一定程度上增加了重卡批发销售的数量。

    今年由国四预期所驱动的“虚增”，直接拉高了今年前三季度重卡市场的上涨幅度，给四季度和明年一季度的重卡行业提前透支带来了更多不确定性和利空因素。因此，今年和明年上半年重卡市场的走势仍然具有很大的不确定性，下半年若无刺激性政策、法规出台或经济严重恶化而下滑的趋势，预计重型卡车市场将回归常态发展态势。

    中国式重型卡车市场与GDP在某一阶段和时间内高度相关，经济减速将使重卡销量减少，会对重卡市场产生直接影响。今年前三季度国内生产总值386762亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.6%，增速比上半年加快0.3个百分点。国家统计局的官方PMI（中国制造业采购经理指数）都超过了50，这意味着宏观经济仍在继续缓慢复苏。

    其中与汽车业相关的：发电量增长6.8%，粗钢增长8.0%，钢材增长11.7%。固定资产投资较快增长，房地产投资增速略有回落前三季度，全国房地产开发投资61120亿元，同比名义增长19.7%(扣除价格因素实际增长19.7%)前三季度，出口额中，一般贸易出口7945亿美元，增长8.9%；加工贸易出口6250亿美元，下降0.9%。

    从今年工业经济增长、社会对于公路货运需求的进一步提升，公路货运量等数据变化中分析得出销量增长的必然性。2013年1-9月公路货物运输量累计2582830万吨，货物周转量480289329万吨公里，分别累计为去年同期111.1%和112.3%。

    公路货运量以及货物周转量所对应的是社会公路总运力，公路货运量稳步高速提升提升用户购车信心，总运力直接体现在社会重型卡保有量上。因此公路货运量的增减在一定程度上能够反馈出当年重卡更新量上（新增）的程度，由此所带来的经济复苏信号越来越明显，经济形势的好转助涨重型卡车销量的增加。

    上述这些官方统计出来的经济数字，尽管地球人皆知其中泡沫与水份巨大，但可以肯定的是既使祛掉其中的半数，也是前三季度GDP增长的主要驱动力——自于国民经济“三驾马车”的固定资产投资与融资增长的基础上。与此同时，实体经济的生产制造业产能严重过剩、消费低迷和出口不断趋缓，已经今年内经济发展难以解决的瓶颈。

    二、消费/出口“阳萎”、投资似打“鸡血”雄起

    今年二季度以来重卡市场的快速增长，部分得益于宏观经济的温和复苏与固定资产投资的持续反弹。今年1至9月地方政府及企业投资完成399.85亿元，为计划的50.8%，比上年同期减少100.84亿元，下降20.1%。地方政府及企业投资的铁路主要分为国家铁路、合资铁路和地方铁路等三类“一方面地方铁路投资大幅增加。

    重卡极其依赖投资的生产资料而言，上半年固定资产投资尤其是基建投资复苏和房地产业投资的持续发烧对其至关重要。自下而上各地政府重新掀起城镇化投资的热潮，特别纷纷加大了对地方铁路尤其是城际铁路的建设力度，对各地重卡市场终端需求的提升起到了积极的拉动作用。

    今年1-9月全国铁路完成投资3287亿元，其中国家铁路和合资铁路完成投资3273亿元，为计划的63.2%，比上年同期增加356亿元，增长12.2%；地方铁路完成投资14.04亿元，比上年同期增加10.5亿元，增长289.2%，今年前三季度地方铁路的投资增长幅度远远超过国家铁路和合资铁路。

    浙江省政府拟打造都市圈城际铁路，近期建设规划任务在2013年至2018年建成杭州都市圈的杭州至海宁、杭州至临安、杭州至富阳、杭州至绍兴县等4条线路。

    江苏省政府表示，今明两年江苏将相继开工建设连淮扬镇、徐宿淮盐、连盐铁路3大重点，今年年内将争取开工建设连盐铁路，明年连淮扬镇铁路、徐宿淮盐铁路也将开工建设。

    济南市政府近期也表示将推进经济圈城际铁路、济青高铁、石济客专、聊泰铁路、邯济-胶济铁路联络线等项目建设，争取建设长清至聊城、西营至泰安至莱芜城际铁路，尽快促进石济客专、聊泰铁路开工建设。

    四川省政府近期部署全面开放川南城际、隆黄等铁路建设市场工作，要求抓紧组建川南城际铁路公司和隆黄铁路公司，放开省内城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权。

    贵州省政府将加快推进成贵铁路、玉铜铁路、小碧经清镇至白云铁路及贵安站等4个项目前期工作，确保年内实现实质性开工建设。

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    “三驾马车”之一的投资对重型卡车市场的拉动作用巨大，主要就反映在终端用户的换车需求上，车辆更新需求成支柱。不过今年以来，国内煤炭产能过剩的形势一直比较严峻，但进口煤物美价廉性价比高，促成一些产煤大省名下的进口煤数量激增，国内煤价优势已被进口煤牢牢掌控。

    据公开数据显示，1月至8月山西出口煤炭74.5万吨，进口煤炭308.9万吨，进口量是出口量的4倍之多。这些年，山西煤炭的内销、外销均不理想，运价更是居高不下。“美国到中国沿海运价估计相当于包头到秦皇岛运价的50%，而印尼、澳洲的运价更低，比把煤炭从山西运到沿海还便宜。”产煤大省的产能过剩与市场疲软，消费不振，这对载货车和牵引车市场的负面影响极大。

    除此之外，今年以来货币政策的转变，导致信贷规模缩小，信贷额度降低引发投资减少、经销商承兑汇票额度减少办理遇到了困难、贷款买车的支持额度变少等成了重卡销售的瓶颈与门槛。中国式政治政策型的投资如同“打鸡血”，而非真正的市场需求，如果加上出口持续疲软不给力，重型卡车市场也难以正常健康发展。

    三、政经法规对重卡产品发展的影响

    天然气重卡的兴起

    由于近年来中国成品燃油持续飚升而远高于国际油价，因此，尽管国家对天然气重卡无新能源政策支持，但缘于天然气价格还是比成品燃油要低，所以燃气重卡在这一二年内，迅速不理性地发展起来。然而今年以来，天然气不宣而战地突然涨起价来，很大地抑制LNG重卡超高速增长，LNG重卡的经济性被削弱且销量增速将放缓。预计未来LNG发动机对于国IV柴油发动机的替代程度有限，最多占每年重卡销量的上限为5%以上，而不会超过10%。

    甩挂运输方式的推广

    我国的重卡数量/我国货运总量远远高于世界平均值，比发达国家更是相距甚远。随着我国物流行业效率的提升，运输集约化趋势加快与效率不断提高，必然会减少实际货物周转量对重卡的需求数量。甩挂运输将会得到大力推广，这种运输方式会增加挂车需求，而减少对牵引车的需求。

    多元化已成发展经成趋势

    我国的运输成本占GDP总量约20%，而欧美先进国家只占8%，物流成本下降空间巨大，物流市场分工更加精细，比如：危化、零担、冷链、快递等。物流行业正朝着集约化、专业化方向发展。近年来，我国经济已由轻化工业化转入重化工业化阶段，专用汽车向重型化发展就是一个标志。重型专用汽车的发展成为汽车产业和国民经济快速增长的动力，其需求量的迅猛增加，直接推动国家产业结构的升级。

    我国对钢铁、煤炭、水泥、原油、天然气等基本战略物资长期保持庞大需求，这些物资相当一部分要靠车辆运输。中长途公路货运车辆发展的方向是大吨位、专业化、低能耗和高可靠性，发展重点之一是半挂汽车列车，而重中之重则是厢式半挂车。

    随着国家交通运输相关管理政策实施的逐步到位和地区间地方保护主义政策的撤销，重型厢货半挂运输这种高效、经济、节能、环保并完全优于其他单位货车的运输方式已经成为物流行业的首选。重型厢货半挂车的生产资料属性，具有较强的发展潜力，决定了其市场发展与国民经济宏观走势紧密相关。鼓励发展高速高效、安全便捷、环保节能和高科技、低耗油、大吨位、大功率、适用于专业化运输的高端重型厢货半挂车将成为市场发展的主流方向。

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