数据源提供：车300+行业数据合作机构

数据分析师：王萌（二手车小胖）

数据采集时间：2017年2月1日-2017年2月28日

数据覆盖率：B端覆盖率量93.1%，C端覆盖率85.8%

城市覆盖率：91.7%一线城市覆盖率：100%

偏差容错率：1.46%以内

统计标准：独立VIN码监测

发布时间：2017年3月1日

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一、2017年2月全国重点省市二手车交易数据分析

库存继续告急交易低迷，整体回暖尚未出现

2017年2月全国二手车交易总体持续低迷，虽然80%省市同比去年同期超过35%的平均交易增长，但是环比1月整体交易量全部下降平均15%以上，市场库存量仍旧是严重不足的状态，销售受到明显的影响，同时新车降价压力冲击二手车依旧存在。成交价格不同省市有一定的差别。

纵观全国二手车交易省市区域分析，特点代表的省市情况如下：

1、以浙江、北京为代表的省市平均水平，库存不足，整体交易量 环比下降15%左右，价格上涨3-5%，当地环保限制问题依旧是负面因素，本地交易难以实现跨越提升，老旧车出不去，别省市车进不来。

2、以上海、陕西为代表的区域城市缩减整体交易规模，但是交易车型的档次和价格有所提升，中高端趋势明显，尤其是上海中高端二手车，顶级二手车集中程度高，交易频繁度远高于其他地区，未来城市特点加剧。

3、以河南、安徽、广西、重庆、湖南为代表的城市明显交易量下降，价格下降，主要原因是取消环保限迁的政策并没有完全落地，交易情况起伏不定，区域变化大，未来将是政策变化影响的主要区域。

4、山东、福建、广东属于二手车交易稳定区域，本省内交易相对活跃，市场存量较大，“自给自足”暂时影响不大。

预计3月全国二手车商将继续加快“补仓”，如果新车价格坚挺不出现大面积大幅度降价，二手车价格将有所提升，出售二手车时机比较好，购买时机并不是最佳时间段。

二、2017年2月全国重点城市二手车交易数据分析

一线东部仍为主，输入输出各不同

全国重点城市数据分析中，一线城市仍旧是二手车交易的主力地区，但是交易特点有所不同。

1、主要输出地减少供应，整体存量有所减少，如宁波、厦门、福州等地，当地中高端车输出相对降幅较少，价格上涨，中低端车流出减少，交易活跃度下降。

2、内陆城市重点区域输出输入逐步稳定，存量减少是短期效应。上海、北京、武汉、沈阳、合肥、南京等地本地和外迁交易量趋向1:1，外省市流入部分中高端年份近的车型，流出2008年甚至是2010-2013年国四排放中高端车型。

3、东北、西北、西南、华中的省会城市主要是受到其他区域的带动和环保限制的问题，大量的二手车客户转向购买降价新车，尤其是中低端二手车客户在某些城市的交易转化自主品牌新车超过40%。

纵观全国重点二手车交易城市，一线城市趋向稳定，3年内本地销售，中高端全国采购，3-5年外迁本地一半，5－8年受到政策影响大，8年以上大量进入报废提前期。老旧二手车全国限迁最大的受益者是自主品牌新车，而影响最大的是未来整个中国汽车流通的健康体系，预计城市低迷将在3月逐步消失。

三、2017年2月全国二手车交易品牌数据分析

主流品牌车型存量全部下降，市场分散度加强，自主品牌尚未进入高峰期

2月全国二手车交易品牌全部存量明显下降，整体平均降幅超过15%，大众、丰田依旧占据前两名，别克超越本田位居第三，宝马、奥迪交易量同比其他品牌增长排列5、6名，现代品牌有所退步，日产系列存量严重不足位列7、8名，福特品牌车型相比不丰富，雪佛兰车型后期表现一般，整体相对稳定。自主品牌尚未进入到二手车交易高峰期，仍旧是合资品牌为主。

单一车型中，美系依旧是交易前三，福克斯、克鲁兹、凯悦，交易量平均下降15%；宝马5系交易加快，市场能见度提高；本田雅阁交易量严重下降，市场正在加快雅阁的析出，雅阁8代存量减少，9代没有进入交易，本田雅阁未来交易优势可能丧失；奥迪A6L交易量减少近两成，受到新车影响明显；丰田凯美瑞存量消化快，表现稳定；上海大众朗逸租赁市场未来会逐步占比二手车零售可能；宝马3系列交易增长，存量减少；一汽大众宝来市场存量逐渐减少，未来消失在前十名可能性较大。

车型细分年款前20名看，德系占据8席，其中奥迪3款、宝马3款，大众1款，保时捷1款；美系5款，别克品牌4款，福特品牌1款；韩系4款，均为现代品牌；日系有日产1款，丰田1款总计两款；自主品牌长城1款。

细分车型的环保性能类型看，2014年国五排放标准7款，占比35%；2008-2013年国四排放标准13款，占比65%；国四排放标准以下车型消失。

生产厂商品牌占比中，上海通用品牌仍旧是绝对主力，并且拉大了与后面几名差距，市场存量大；上海大众排名第二，虽然占比有所下降，但是仍旧高于一汽大众1.5%的整体市场占比；北京现代小幅下降。市场后期表现有所担忧；东风日产近期表现不佳，交易有所减缓；长安福特、一汽奥迪、华晨宝马相对稳定小幅增长；丰田和本田两个品牌占比减少取而代之是自主品牌的逐步加入，如长安汽车、长城汽车等。

四、2017年2月全国库存二手车价格阶段数据分析

老旧残破无人爱，二手车中产阶级化

2月全国二手车交易价格空间分布特点明显，5万元以下二手车继续下降，市场占比继续减少，老旧残破二手车不是报废就是压低价格，几乎丧失机会；5万元以上二手车全部占比增长，尤其是10-20万元，20-30万元出现持续明显增长迹象，中产阶级二手车趋势明显，高端年轻化成为2017年预期出现的趋势之一。

五、2017年2月全国二手车交易车龄数据分析

年轻无极限，8年讨人厌

限购限迁的两座大山对于二手车整体交易的影响不得不说是根本性的，2月交易数据看，3年内二手车交易占比进一步提高，3年以上二手车交易占比全部下降，国五排放影响已经开始，全国二手车流通国五时代悄悄来临。

1年内准新二手车占比超过10%，市场占比相对上个月增长20％以上；2年二手车市场占比达到13%，3年二手车市场占比14%，3年内二手车市场占比37.7%，4-6年二手车市场占比37.17％，还没有3年内二手车占比高；7-9年早期国四二手车占比18%；9年以上二手车全部占比不足9%。

老旧二手车政策抵制，交易无法流通，价格几何级别下降，整体市场堪忧。

六、2017年2月二手车交易颜色和车型

白色加强优势，SUV热度不减

二手车整体交易中，白色主力占比第一，而且超越5%的占比优势领先黑色，家用车占比进一步特点明显；灰色位列第三，近年主流车型增加比例；红色以运动型和女性化车为主；其他颜色分类稳定，变化不大。

三厢轿车仍旧是主力，占到市场交易量近7成；紧凑型为主，但是交易车龄年轻化和车辆档次提高；SUV活跃度稳定，紧凑型市场反映良好，占比提升，中型7座SUV市场需求大存量少可选余地小；MPV继续小幅稳定增长；微面车型开春市场运输需求提升，交易增长，其他车型占比基本稳定。

2017年2月二手车经营建议：

1、全国二手车交易整体低迷仍为回暖，市场风险仍处于较高的阶段，新车影响和压力不得不考虑，对于消费者来说卖车合适，买车建议等等看。

2、跨区域二手车交易影响较大，未来各城市间的“各自为战”可能越演越烈，同区域竞争加剧，二手车电商发展空间受到影响。

3、库存新车、租赁车辆大量进入二手车交易，整体市场交易模型开始变化，环保标准成为二手车价值衡量的重要因素，争夺车源的卖方市场重新出现，只不过是集中在3年，准新，全国重点跨区。

4、老旧车前景堪忧，8年以上遭集体冷遇，整体二手车流通不顺畅虽然短期带来自主品牌新车的发展机会，但是对于整体新车未来受到一定影响。

5、全国二手车从业者将仅进入到“洗牌期”，未来市场面临从人才到模式的调整，行业竞争加剧，客户思维变化，机遇和挑战并存时代来临。