概述

欧美以及中国对工程机械行业环保要求的日益趋严，首先受到影响的行业包括装载机、推土机、压路机、沥青摊铺机、挖掘机、叉车等。对于工程机械企业来讲，政策的趋严是挑战也是机遇。

一、欧美排放法规

工程机械按其用途不同主要分为建筑机械、筑路机械、压实机械、叉车等。与机动车不同，工程机械受其种类繁多、作业环境高温、高尘、高振动，且多处于低速、大负荷的工作状态，同时，因作业区域分布散乱，未建立起完善的注册登记及报废制度，老旧、高排放工程机械占比较高，由此导致工程机械整体污染物排放较为恶劣，工程机械归属非道路移动机械，当前非道路移动机械的排放控制标准主要以欧盟和美国（EPA）两大体系，两者均以柴油机功率为基础，制定相应污染物排放限值。

目前，欧盟最新的排放控制法规是Stage V，分别于2019年、2020年对额定功率56kW以下、130kW以上和56-130kW的柴油机开始实施。尤其130-560kW功率段柴油机的PM和NOX排放限值变化，要求明显加严。相比前几阶段，Stage V新增加了小于19kW及560kW以上功率段的排放控制要求，并对19-560kW功率段的柴油机增加了颗粒数量（PN）的控制要求。此外，氨（NH3）在使用测试循环下的泄漏平均值低于25ppm。

EPA是世界上最先开始对非道路移动机械污染物排放进行控制的国家，目前实施的是Tier 4 F。Tier 4 F大幅削减了56kW以上非道路移动机械用柴油机的NOX排放限值和19kW以下的PM排放限值，HC的排放控制也更为严格，并要求使用寿命内的柴油机污染物排放均须满足标准限值。此外，还规定了使用SCR后处理的尿素加注间隔，建议在适用测试循环下的平均NH3泄漏量低10ppm。

二、我国排放法规（GB20891）

我国现行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）预告性提出了第四阶段的排放限值和适用测试循环。2018年2月22日，生态环境部发布《非道路移动机械及其装用的柴油机污染物排放控制技术（征求意见稿）》（HJ1014），标志着我国非道路移动机械的污染物排放控制开始向第四阶段迈进。征求意见稿对GB20891-2014第四阶段控制要求的主要补充和修订有：

1）参照欧盟2012/46/EU，补充瞬态测试循环（NRTC）测试规程及测试设备等具体要求；

2）参照欧盟 Stage V，要求排放控制区内的单点比排放量应小于台架排放限值的2倍；

3）装用37-560kW柴油机的机械应加装壁流式DPF，在适用测试循环下的PN排放不得超过5×1012#/kWh；

4）适用测试循环下的平均NH3泄漏量应小于25ppm；

5）增加了柴油机排放控制策略（NCD、PCD）的验证；

6）增加了DPF再生验证；

7）增加了排气烟度控制；

8）装用37-560kW柴油机的机械应在使用寿命期内实现精准定位（精度为10m）；

9）装用37-560kW柴油机的机械应使用PEMS进行生产一致性及再用符合性检查，机械在实际作业下的NOX排放不得超过台架排放试验限值的2.5倍。

10）责任主体由柴油机转变为非道路移动机械，覆盖发动机有效寿命。

另外，生态环境部于2019年2月20日发布《〈非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)〉(GB20891-2014)修改单(征求意见稿)》，将国四标准实施日期敲定为2020年12月1日，此后国三及以前阶段移动机械将不得在国内生产、销售与进口。

三、挑战与机遇并存

综上所述，欧美以及中国对工程机械行业环保要求的日益趋严，首先受到影响的行业包括装载机、推土机、压路机、沥青摊铺机、挖掘机、叉车等。对于工程机械企业来讲，政策的趋严是挑战也是机会。

挑战：环保政策的趋严，必将要求企业技术升级，增加研发投入，增加资金压力，企业运行风险增大，尤其是中小型企业，技术升级难度较大，抗风险能力较弱，一旦资金链断裂，将导致企业破产或被兼并。从产品价格来看，正常情况下，技术升级，企业成本上升，产品价格也随之上升，转嫁成本给终端，但是由于目前工程机械行业竞争十分激烈，属于买方市场，可选择同类型产品较多，企业为保持自身市占率，只能采取提质不增价的手段，最终导致利润率下降。

机遇：国四标准的实施，使国三及以前阶段产品让出其所占的市场份额，对于技术实力雄厚的企业来讲是不可多得的机会，借此，大型企业可继续扩大自身市占率，稳固市场地位，同时，企业可对经营不善的中小企业进行兼并重组，增强自身实力，一举两得。

恒泰观点：政策是一把双刃剑，每一项政策的实施，对技术实力雄厚的企业是难得的机遇，对实力较弱企业是重大挑战，但是对行业来讲，走向规范化，专业化的必经之路。

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