2014年1-9月，国内50家企业5米以上客车合计销量为153650辆，同比下降1.46%。其中，座位客车(公 路客车)下降了6.49%，校车下降了16.82%，公交客车增长了10.80%，其他客车品种因销量较小不做重点研究;其中，大型客车销量59131 辆，同比增长2.31%;中型客车销量52441辆，同比下降5.23%;轻型客车销量42078辆，下降1.67%。大型客车所占的比重为38.48% (上年同期37.07%)，中型客车占34.13%，轻型客车占27.39%，受大型公交客车销量增长的影响，大型客车的权重已越来越大。

　　一 市场概况：第三季度的表现明显强于上半年

　　从5米以上客车的月度销量曲线来看，1-9月只有4个月高于上年，几乎全部集中在第三季度，而且，8、9月份连续刷新本年度月度销量记录，第三季度 客车市场的表现远远强于上半年。从具体数据来看(表2)，第三季度5米以上客车销量共计59410辆，同比增长13.68%，在目前这样的大环境下，这个 增幅是相当可观的。

　　影响2014年第三季度客车市场表现的主要因素有：

　　首先，2013年的基数低。月度销量曲线图很直观，2013年7月份，5米以上客车销量有一个跳水式下跌，导致整个第三季度销量曲线一直在低位徘 徊。2013年第三季度销量共计52263辆，占2013年前三季度销量的33.52%，而2014年第三季度销量占前三季度的比例为38.68%，权重 上升了5个百分点，可见，2013年基数低是2014年三季度涨幅较大的主要影响因素。

　　其次，公路客车的下滑被遏制。近三年来，公路客车不断下滑。由于公路客运在国家旅客运输体系(包括民航、铁路、公路、水运)中的独特地位具有不可替 代性(公路客运量所占比重长期保持在90%以上)，公路客车的刚性需求仍然是客观存在的，公路客车销量不会无止境的下滑，2014年第三季度的表现至少说 明公路客车的下滑势头被暂时遏制住了，是否就此反转，还需要继续观察。

　　第三，公交客车延续强势。2014年上半年，公交客车的同比增幅是8.25%，而第三季度则达到了15.74%，虽然有2013年基数的原因 (2013年第三季度公交客车的下降主要受混合动力补贴被取消的影响)，但公交客车的市场需求仍然在强势增长是母庸置疑的。从公交客车的需求规律来看，促 进公交客车需求增长的因素主要有三个方面：一是大城市公交客车的产品结构调整，主要体现在新能源客车和燃气客车的的比重越来越高;二是受交通形势的影响， 二、三线城市的公共交通正在逐步受到重视，发展前景广阔;三是政策影响下乡镇公交的发展趋势向好。

　　第四，“一通三龙”等主流企业贡献大。2014年第三季度，50家企业中有27家同比增长，20家下降，增量列前15位的企业中，宇通、金旅、安凯3家企业的增量超过千辆，另有8家企业的增幅超过了50%。

　　二 大中型客车：大型客车公交化趋势已十分清晰

　　2014年1-9月，大中型客车共计销售111572辆，同比下降1.38%，其中10米以上大型客车销量59131辆，同比增长 2.31%，7-10米中型客车销量52441辆，同比下降5.23%。以此为基础，预计2014年大中型客车共计销售163968辆，同比下降 0.94%，其中大型客车销量87242辆，同比增长1.56%，中型客车销量76726辆，同比下降3.64%。分析大中型客车的市场表现，有4个特征 值得关注：

　　(一)大、中型客车销量曲线的敞口越来越大

　　最近10年来，大中型客车销量连续上了两个台阶，两个台阶的代表年份分别是2007年和2012年，在出口和公交客车需求增长的影响下，大型客车的 表现远远强于中型客车，如图所示，2004年，大、中型客车销量有2000辆的差距，2011年，销量基本持平，随后是大型客车反超，从曲线发展的趋势来 看，这种反超的力度已越来越强，两条曲线的敞口也越来越大。

　　(二)大型客车公交化趋势越来越明显

　　大型客车的相对速度快于中型客车，与大型公交客车的大幅增长高度关联。从最近10年大型客车与大型公交客车的销量趋势来看，有几个关键点值得研究： 一是，2013年大型公交客车在大型客车中的权重超过了50%，大型客车公交化的趋势已十分明显;二是，多数年份大型公交的增幅高于大型客车的整体增幅; 三是，最近3年以来，大型客车的增长完全依赖大型公交客车，大型公交客车的市场地位越来越强。

　　(三)中型客车具有清晰的市场规律，发展趋势向好

　　从中型客车的销量曲线图可以看出，中型客车的周期性特点十分清晰。2005年到2009年，5年间中型客车销量经历了一个从上涨到下跌的轮回，主导 这个周期的关键因素是全球性的金融危机;2010年到2014年是第二个周期，2014年仍然处于这个周期的下跌过程之中，在这个周期中发挥关键作用的是 不断从紧的客运安全政策。在中国客车行业，中型客车从来都是兵家必争之地，中国客车行业是从中型客车开始发展起来的，在上世纪80年代以后才逐步向上延伸 进入大型客车领域，向下延伸衍生出轻型客车产品，中型客车的技术底蕴和历史传承更深厚。可见，中型客车具有很好的发展基础，2014年，之所以客车行业对 中型客车产品研发注入了极大的热情，是因为大家对中型客车未来预期的一致看好，这种判断是科学的也是严谨的。

　　(四)大型客车前15位企业的市场集中度已超过90%

　　从企业的表现来看，大型客车销量列前15位企业的市场集中度达到了91.86%，大型公交客车销量列前15位企业的市场集中度则达到了 92.17%，而行业整体(5米以上)的这个比重只有84.12%，可见在大型客车领域优势企业的市场地位更为突出，其中宇通无论在大型客车领域还是在大 型公交客车领域都具有无可争议的龙头地位，而且与后续企业的差距十分明显(具体数据见下表)。另外，大型公交客车在大型客车中的比重已高达58.98%， 在前15位的企业中，只有4家企业的公交比重低于50%，按从小到大排序分别是青年汽车、厦门金龙、苏州金龙和郑州宇通，其他11家企业的公交比重都在 50%以上，大型客车依赖公交的行业现状一览无余。

　　三 公交客车：呈多元化发展态势

　　2014年1-9月，5米以上公交客车销量共计59414辆，同比增长10.80%，成为支撑客车市场的主要因素，其中大型公交客车销量34873 辆，同比增长8.17%，中型公交客车销量19527辆，增长11.89%，轻型5014辆，增长27.42%。大型客车所占的比重为58.69%，中型 客车占32.87%，轻型占8.44%，以大型客车为主是公交客车领域的显著特征。从企业的表现来看，在公交客车领域，宇通依然一枝独秀，中通客车、厦门 金旅、福田客车、上海申沃、桂林客车的强势增长也不可小视。

　　分析2014年公交客车市场表现，主要有4个特点：

　　1. 公交客车大型化特征明显，但中、轻型涨势更好，市场呈多元化发展态势。

　　分析最近10年公交客车的销量数据，大型公交客车的优势地位已越来越显著，特别是最近两年，大型公交的权重已接近60%，但是，2014年的情况略 有不同，从同比增幅来看，大型公交客车增幅最小，中、轻型公交客车涨势更好，市场呈多元化发展态势。影响因素主要有3个方面：一是在大型公交的产品更新 中，由于新能源客车的比重越来越大，占用资金较多，对其他大型公交的更新具有拟制作用;二是大城市的支线公交和二、三线城市的公共交通正在逐步受到重视， 发展速度较快，这些需求多数以中、轻型产品为主，特别是大城市集中解决“最后一公里”人民群众的出行问题已成为潮流，对中、轻型公交产品的需求大幅增加; 三是农村公交的快速发展受到政策的倾斜和关注，农村公交的发展不仅是“村村通”工程的要求，是城乡客运一体化建设的重要一环，还被赋予了校车职能，是解决 农村学生出行的重要渠道，因此，农村公交的快速发展将在未来相当长的一段时期让中、轻型公交客车受益。

　　2. 两条曲线紧密缠绕，2014年并无显著优势。

　　如图，2014年1-9月，公交客车销量有5个月高于上年，4个月低于上年，曲线走势相对平缓，但是，增幅超过30%的有两个月，分别是3月 37.02%，9月30.26%;降幅最大的也没有超过20%，2月份下降18.11%，5月份下降14.83%，此消彼长，导致公交客车销量的整体增幅 仍然达到了10.80%。只是从月度销量曲线的形态来看，两条曲线有多处交叉、紧密缠绕，2014年销量曲线并不占据绝对优势，而且“两低一高”呈规律性 发展，比如，1、2月份处于低位，3月份却突然拔高;4、5月份比较平缓，6月份则刷新了年度销量记录;7、8月份调整，9月份又反弹向上，这种规律对第 四季度公交客车销量曲线的发展十分不利，如果不能摆脱这种“退二进一”发展规律的约束，2014年12月将很难达到2013年12月的销量高度(2013 年12月的11163辆，是公交客车月度销量的历史记录)。

　　3. 燃气公交客车增幅依然强劲。

　　2014年1-9月，燃气客车销量为30650辆，但增幅只有6.11%，较以往年度逊色不少，主要影响因素是燃气公路客车同比下降了 15.15%，燃气公交客车的增幅依然达到了12.84%，成为2014年客车市场上少有的亮点。随着燃气公交客车大幅增长，公交客车的销量结构也发生了 显著的变化，其中燃气公交客车的比重为40.31%，加上新能源公交客车的14.93%，新能源和清洁能源的权重已超过55%，这种变化顺应国家政策要 求，有利于改善大气环境。从企业的表现来看，列前15位企业燃气公交客车的销量合计为22384辆，行业集中度高达93.45%，较上年同期又提高了两个 百分点，但是前15位的企业中只有7家增长，同样有7家同比下降，数据也许是巧合，但市场竞争的激烈程度由此可见一斑。在燃气客车领域，宇通的市场表现十 分突出。

　　4. 新能源公交客车已逐渐摆脱常规混合动力取消补贴的影响。

　　2014年1-9月，新能源客车累计销售9098辆，其中新能源公交客车8868辆，占97.47%，可见城市公交是新能源客车现阶段的主要市场，公路客运市场几乎可以忽略不计。

　　分析新能源客车的销量数据，有3个主要特点：

　　一是，新能源客车已重新焕发生机。在2013年5月常规混合动力客车取消政府补贴之后，新能源客车的市场需求一直处于低迷状态，2014年上半年， 同比降幅仍高达26.21%;而第三季度不仅填补了上半年的亏空，还一举扭亏为盈，虽然同比增幅只有13.33%，新能源公交客车的同比增幅甚至只有 12%，但新能源客车重新焕发生机已是不争的事实。

　　二是，没有了补贴就没有销量。在8868辆新能源公交客车销量中，传统的混合动力客车仅仅116辆，而且这些订单还是2013年5月之前遗留下来 的。“没有了补贴就没有销量”是现阶段新能源客车一个十分尴尬的现状，面对这种现状，不仅客车行业束手无策，国家也十分头疼，新能源客车要发展，但发展越 快，国家的包袱越沉重;而一旦取消补贴，市场需求又会马上回到原点，这种现状既浪费资源，使前期产品开发投入打了水漂，又影响持续发展，国家政策“翻煎 饼”(一会儿补贴混合动力，一会儿补贴纯电动)，使新能源客车的发展轨迹变得断断续续。

　　三是，新四强，新格局。众所周知，“一通三龙”是客车行业主流格局的象征，但是，新能源客车的市场格局却有所差异，1-9月，列前4强的企业分别是 郑州宇通、苏州金龙、上海申沃和中通客车，四家企业新能源公交客车合计销量6019辆，行业集中度为67.87%，目前，这四家企业在新能源客车领域具有 明显优势。